Erwerb und Veräußerung von Unternehmen
Der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensteilen sind aufwendige Projekte, die das Management eines Unternehmens ohne Beratung erheblich vom operativen Geschäft abhalten. M&A-Transaktionen sind zudem in der Regel einmalige Projekte, die besonderes Know-how erfordern, das normalerweise nicht im Unternehmen oder im Gesellschafterkreis vorgehalten wird.
Durch den umfangreichen Erfahrungsschatz unserer Partner können wir wesentliche Risiken solcher Transaktionen frühzeitig erkennen und diese vermeiden. Durch die Aufbereitung der zur Verfügung stehenden Unternehmensunterlagen und die Initiierung (bzw. Beherrschung) von Wettbewerbssituationen erhöhen wir die Transaktionssicherheit. Dies führt im Verkaufsprozess zu höheren Veräußerungserlösen und im Erwerbsfall zu niedrigeren Preisen bei geringeren unternehmerischen Risiken. Die Transaktionen werden durch unsere professionelle Projektbetreuung deutlich beschleunigt. Zudem können bessere Bankkonditionen bei einer anteiligen Fremdfinanzierung erreicht werden.
Typische Aufgaben, die wir im Rahmen von Unternehmenstransaktionen wahrnehmen:
- Identifikation potentieller Erwerber bzw. von geeigneten Zielunternehmen
- Entwicklung einer Veräußerungsstrategie
- (z.B. offene Auktion, verdeckte Auktion, Ansprache „natürliche“ Erwerber)
- Vertrauliche Ansprache von potentiellen Erwerbern bzw. Veräußerern
- Durchführung von Marktstudien
- Durchführung von Due Diligence-Prüfungen und Zusammenstellung von Due Diligence Teams
- Wertermittlung und Entwicklung eines Finanzierungskonzepts (im Erwerbsfall)
- Identifikation von Synergiepotentialen
- Erstellung eines Informationsmemorandums
- Entwicklung einer optimalen Transaktionsstruktur aus wirtschaftlicher und steuerlicher Sicht
- Eine finanziell optimale rechtliche und steuerliche Strukturierung der Transaktion
- Ansprache von akquisitionsfinanzierenden Banken und Verhandlungsführung
- Ggf. Ergänzung des Managementteams
- Verhandlungsführung im Rahmen des Verkaufs bis zum Vertragsabschluss
- Post-Merger Integration
Leistungen
Corporate Finance Beratung
