Deutsche Mittelstandsfinanz und Carl Finance beraten gemeinsam bei der Veräußerung der Sprintus GmbH

Frankfurt a.M. / 04.01.2023

Zwei Unternehmen, ein Team: Unter dem Motto „Das Beste aus zwei Welten“ haben die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH und Carl Finance, ein Fintech aus Berlin mit einer leistungsstarken digitalen Plattform, ihre jeweiligen Stärken optimal im Sinne des Mandanten eingesetzt und so die Transaktion mit dem geeigneten Partner für die beschleunigte Fortsetzung des Wachstumspfades von SPRiNTUS erfolgreich abgeschlossen.

Damit knüpft die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH nahtlos an die Erfolge des vergangenen Jahres an. SPRiNTUS ist der am schnellsten wachsende namhafte Anbieter für gewerbliche Reinigungsgeräte in Deutschland. Das Unternehmen wächst seit der Gründung im Jahr 2006 mit mehr als 25% pro Jahr und erzielteinen Umsatz von nahezu EUR 25 Mio.Unter dem Motto „Das Beste aus beiden Welten“ gelang es dem Team aus den beiden Unternehmen, die jeweiligen Stärken gemeinsam imSinne des Mandanten einzusetzen und so die Transaktion mit dem optimalen Partner für die beschleunigte Fortsetzung des Wachstumspfades von SPRiNTUS erfolgreich abzuschließen:

Beratung bei der Veräußerung der SPRiNTUS GmbH, Welzheim – einem führenden Anbieter von Reinigungsgeräten

Ausgangssituation

Im Jahr 2006 gründete Holger Lepold, nach einer erfolgreichen Managementkarriere als Entwicklungsleiter in namhaften Konzernen, die SPRiNTUS GmbH. Das Unternehmen startete als als Einmannbetrieb in der Garage mit dem Anspruch, leistungsfähigere Staubsauger als bisher am Markt erhältlich für gewerbliche Anwender zu entwickeln. Mit besonderer technischer Innovationskraft, zahlreichen Patenten und einem exzellenten Verständnis für Kundenbedürfnisseentwickelte Holger Lepold SPRiNTUS zu dem am schnellsten wachsenden Anbieter von professionellen Reinigungsgeräten und Sicherheitssaugern in Deutschland. Im Jahr 2022 beschäftigt SPRiNTUS bereits 70 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro. SPRiNTUS gewinnt laufend Marktanteile und erreichte in Deutschland 2021 bereits Marktanteile von 15% bei gewerblichen Trockensaugern und 25% bei Einscheibenreinigungsmaschinen.

Mit dem Ziel, die vorhandenen starken Wachstumschancen in Deutschland und im Ausland noch schneller realisieren zu können sowie die Unternehmensnachfolge bereits frühzeitig vorzubereiten, beauftragte Holger Lepold die CARL Finance GmbH aus Berlin.

Um neben dem digitalen Ansatz und dem umfangreichen Investorennetzwerk von CARL weitere Expertise in den Prozess zu holen, lud CARL die Deutschen Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt ein, das Projekt gemeinsam zu betreuen.

Bei der Suche nach einem geeigneten zusätzlichen Gesellschafter war es Herrn Lepold besonders wichtig, dass dieser die passende Unternehmenskultur mitbringt und dass der aktuelle Standort der SPRiNTUS GmbH in Welzheim bei Stuttgart gestärkt wird.

Vorgehen

Während des gesamten Prozesses legten Deutsche Mittelstandsfinanz und CARL besonderes Augenmerk auf eine effiziente Projektsteuerung, um den laufendenBetrieb des Unternehmens und die Ressourcen des SPRiNTUS- Managements so wenig wie möglich zu beanspruchen.

CARL und Deutsche Mittelstandsfinanz erhielten bereits wenige Monate nach Projektstart eine Vielzahl an indikativen Angeboten aus denen Herr Lepold diegeeignetsten auswählte. Anschließend konnten die Angebote der bevorzugten Investoren im Rahmen des gesteuerten kompetitiven Bieterverfahrens weiterverbessert werden.

Ergebnis 

Den Zuschlag erhielt am Ende des Bieterverfahrens Kapital 1852, eine Tochtergesellschaft der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG aus Düsseldorf, die sich als optimaler Partner für SPRiNTUS qualifizierte. Ein von Kapital 1852 betreuterInvestmentfonds erwarb zusammen mit dem bisherigen Alleineigentümer und dem Management 100% der SPRiNTUS GmbH.

Die Transaktion legt den Grundstein für den geplanten starken Ausbau des Standortes Welzheim und das weitere Wachstum von SPRiNTUS, auch im Ausland.Durch die Transaktion kann SPRiNTUS zudem die Produktpalette

z.B. für Sicherheitssauger noch schneller erweitern und gleichzeitig den Ausbau der Montage sowie den Bau eines großen Logistikzentrums realisieren.

Zudem wird die langfristige Nachfolge des Unternehmens frühzeitig vorbereitet und sichergestellt, dass SPRiNTUS sich als eigenständiges Unternehmenerfolgreich weiterentwickeln kann.

 Herr Lepold, bleibt dem Unternehmen zunächst als Geschäftsführer und langfristig als Gesellschafter und Beirat verbunden.

 „Wir freuen uns, dass sich im Rahmen des von uns durchgeführten internationalen Beteiligungsprozesses mit Kapital 1852 ein im Mittelstand besonders erfahrenes Beteiligungshaus als der ideale Partner herauskristallisiert hat. Gemeinsam mit Kapital 1852 kann die Geschäftsführung die Erfolgsgeschichte von SPRiNTUS, einem Hidden Champions für gewerbliche Staubsauger und Reinigungsgeräte aus Baden- Württemberg, noch schneller fortzuschreiben“, stellen Dr. Patrick Schmidl, Geschäftsführender Gesellschafter der Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH und Benjamin Görwitz, Bereichsleiter M&A bei CARL Finance GmbH,fest.

Bei Fragen rund um Unternehmensverkäufe im Mittelstand stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Über Deutsche Mittelstandsfinanz

Die Deutsche Mittelstandsfinanz ist ein führendes Beratungsunternehmen für mittelständische Unternehmenstransaktionen mit Sitz in Frankfurt. Zu den Schwerpunkten der Deutschen Mittelstandsfinanz gehört die Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen („M&A-Beratung“) sowie die Beratung bei der Unternehmensnachfolge. 

Deutsche Mittelstandsfinanz (www.dmfin.com) ist Partner von Corporate Finance Associates Worldwide (www.cfaw.com), einer der ältesten Investment Banking-Gruppen der Welt mit ca. vierzig Büros weltweit.

Bei allen Fragen rund um Unternehmenstransaktionen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Pressekontakt 

Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH
Dr. Patrick Schmidl
Michael Dirkes
Geschäftsführende Gesellschafter
Eysseneckstr. 4
60322 Frankfurt
Tel. 069 - 95421264
patrick.schmidl@dmfin.com
michael.dirkes@dmfin.com